Film powstał na podstawie powieści William'a Bayer'a 'Switch'. Richard Crenna gra rolę detektywa - Frank'a Janek. Tak jak zwykle F. Janek zostaje wyznaczony do prowadzenia szczególnie okropnej i zagmatwanej sprawy. Nauczycielka i prostytutka zostały zabite w ten sam wieczór. Ich ciała mają zamienione głowy. Film obrazuje również rozwój związku między detektywem a fotografem Caroline Wallace oraz eksponuje problem korupcji na najwyższych szczeblach w policji. Okazuje się też, że ktoś z najbliższego otoczenia detektywa jest podwójnym mordercą.