Edward Eischel jest stażystą w ośrodku zdrowia psychicznego. Eksperymentuje na mózgu pewnej kobiety Ardelii, lecz nie jest zadowolony z efektów. Gdy pojawia się arogancki dr Wardlow z nowym pacjentem (Joe), młody stażysta postanawia zwrócić swoją uwagę na nowy nabytek placówki. Na terenie zakładu zaczynają dziać się brutalne i niewyjasnione morderstwa, których początek Edward poznał odwiedzając wieś, z której pochodzi Joe. Niewielu ludzi zna prawdę, wielu chciałoby jej nie znać.